Quản Lý Khách Hàng & Đối Tác
Xây dựng danh bạ đối tác chuyên nghiệp, dùng chung cho toàn bộ hệ thống từ Soạn hợp đồng đến Ghi nhận thu chi và Báo cáo thuế.
Việc quản lý khách hàng tập trung giúp bạn tránh sai sót thông tin pháp lý khi soạn thảo văn bản. Chỉ cần nhập thông tin một lần, phần mềm sẽ tự động gợi ý cho mọi giao dịch sau này.
Tra cứu MST tự động
Chỉ cần nhập Mã số thuế, phần mềm tự lấy Tên và Địa chỉ pháp lý từ Tổng cục thuế.
Dùng cho Hợp đồng
Thông tin khách hàng tự động được điền vào các biến {{ ten_khach_hang }}, {{ mst }}, {{ dia_chi }} trong Word.
Phân loại thông minh
Quản lý riêng biệt hoặc song song: Khách hàng, Nhà cung cấp hoặc Đối tác vừa mua vừa bán.
Các Bước Thêm Khách Hàng Mới
Truy cập menu Khách Hàng
Tại giao diện chính, chọn mục 👥 Khách Hàng ở thanh menu bên trái. Sau đó nhấn nút + Thêm mới ở góc trên bên phải.
Nhập Mã Số Thuế & Tra cứu
Tại cửa sổ hiện ra, hãy nhập Mã số thuế của đối tác trước tiên. Nhấn nút 🔍 Tra cứu MST để phần mềm tự động lấy dữ liệu từ hệ thống. Điều này đảm bảo thông tin pháp lý trên hợp đồng luôn chính xác 100%.
Bổ sung thông tin liên hệ & Giao dịch
Sau khi tra cứu thành công, hãy điền thêm các thông tin quan trọng khác như: Người đại diện, Chức vụ, Số điện thoại, Email và đặc biệt là Tài khoản ngân hàng để phục vụ việc in hợp đồng có điều khoản thanh toán.
Lưu & Hoàn tất
Nhấn nút 💾 Lưu để đưa khách hàng vào danh bạ. Bây giờ, khi bạn vào mục Hợp đồng, bạn chỉ cần gõ tên khách hàng hoặc mã số thuế, toàn bộ thông tin sẽ tự động hiện ra.
Mẹo nhỏ: Bạn có thể phân loại đối tác ngay khi thêm. Nếu là đơn vị bạn mua hàng vào, hãy chọn loại "Nhà cung cấp" để báo cáo công nợ sau này được chính xác.
Bảng Giải Thích Các Trường Thông Tin
| Trường dữ liệu | Mục đích sử dụng |
|---|---|
| Mã nội bộ | Tự sinh hoặc tự đặt (ví dụ: KH001) để quản lý riêng. |
| MST | Dùng để tra cứu và là mã định danh duy nhất trên các báo cáo thuế. |
| Đại diện / Chức vụ | Tự động đưa vào phần "Đại diện bên A" trên hợp đồng Word. |
| Số TK / Ngân hàng | Dùng cho các biến thanh toán {{ stk_khach_hang }} trong hợp đồng. |
